Envie a proposta comercial por e-mail, SMS ou WhatsApp. O cliente aprova e assina no celular, sem aplicativo e sem conta. Veja o passo a passo.
Para enviar uma proposta comercial para assinatura, você sobe o PDF da proposta (ou gera a partir de um modelo), cadastra quem vai aprovar e assinar, escolhe o canal (e-mail, SMS ou WhatsApp) e envia o link de assinatura. O cliente abre o link no celular ou no computador, sem aplicativo e sem criar conta, e assina na tela. Você acompanha a situação da proposta e de cada pessoa (quem já viu, quem já assinou e quem recusou) e baixa a proposta assinada quando todos concluírem.
Abaixo está o passo a passo na ClickDocs, plataforma de assinatura eletrônica de documentos.
Quando o cliente assina a proposta, fica registrado que ele aceitou aquelas condições. Na ClickDocs, cada pessoa que assina deixa um histórico próprio com data e hora, IP e dispositivo (e a localização, se ela permitir no navegador). Se depois surgir dúvida sobre o que foi combinado, você tem o documento assinado e as evidências de quem assinou.
Isso vale para qualquer tipo de proposta: orçamento de assistência técnica, proposta de locação, honorários de contabilidade ou advocacia, proposta de imóvel e outros serviços.
Se a proposta já está pronta em PDF, é só enviar o arquivo. Você pode juntar até 10 arquivos, como a proposta, a tabela de preços e o escopo do serviço. Eles viram um único PDF, que o cliente assina de uma vez. Não é um envelope com documentos separados: tudo fica no mesmo arquivo.
Se você manda propostas parecidas toda semana, vale montar um modelo no editor de texto da plataforma. No modelo, você cria campos dinâmicos que mudam a cada proposta:
Na hora de enviar, você só preenche os campos e o documento é gerado. Veja mais em modelos com campos dinâmicos.
Com o link público de modelo, quem preenche os campos é o próprio cliente. Ele abre o link, informa os dados e o documento é gerado. Assim você não precisa pedir CPF, endereço e telefone por mensagem e depois redigitar tudo.
Atenção: na ClickDocs não existe rascunho. O documento é enviado assim que você termina de cadastrá-lo. Revise a proposta, os signatários e os contatos antes de concluir.
Você pode colocar várias pessoas no mesmo documento e escolher o papel de cada uma: assinar, aprovar, testemunhar ou acusar recebimento. Por exemplo, o sócio do cliente aprova e o responsável pela compra assina. Se você também precisa assinar, use o botão “Vou assinar” para se incluir.
Cada pessoa assina quando abre o link, sem fila e sem esperar a outra. A proposta só fica com a situação “Assinado” quando todos concluem. Mais detalhes em como colher a assinatura de várias pessoas.
Cada signatário recebe o link pelo canal que você escolher para ele:
Os links de assinatura usam o domínio curto assinar.click. Se o seu cliente vive no WhatsApp, veja como enviar um contrato para assinar pelo WhatsApp.
Também por signatário, você define como confirmar quem está assinando: código (token) enviado por e-mail, SMS ou WhatsApp, foto de documento oficial (frente e verso), selfie ou certificado digital A1 e A3. A selfie é uma foto do rosto registrada nas evidências; a IA da plataforma confere se há um rosto ou um documento na imagem. Para escolher o canal do código, leia token por e-mail, SMS ou WhatsApp.
Marque onde vão a assinatura e a rubrica, em qualquer página do PDF. Depois, defina o prazo de expiração da proposta e configure os lembretes automáticos por e-mail, SMS ou WhatsApp.
O cliente recebe o link e abre direto no navegador. Ele não instala aplicativo e não cria conta. A página de assinatura se ajusta à tela do celular.
Para assinar, a pessoa escolhe uma destas formas: desenhar a assinatura com o dedo na tela (com botão para limpar e refazer), digitar o nome em fonte cursiva ou enviar uma imagem da assinatura.
Se o cliente abrir o link no computador, a página mostra um QR Code para continuar a assinatura no celular. O navegador pode pedir a localização, mas ela não é obrigatória: se a pessoa negar, a assinatura segue normalmente.
O cliente pode recusar a proposta pela própria página de assinatura. Para isso, ele precisa informar o motivo, que fica registrado. A proposta passa para a situação “Recusado”. Veja o que fazer quando o signatário recusa.
Se o cliente simplesmente não responder, a proposta expira no prazo que você definiu e fica com a situação “Expirado”. Antes disso, além dos lembretes automáticos, você pode reenviar a notificação.
No painel, cada proposta mostra uma destas situações: Em andamento, Assinado, Recusado, Expirado ou Cancelado. Dentro dela, você vê a situação de cada signatário: não enviado, e-mail/SMS/WhatsApp enviado, visualizado, assinado ou recusado. Assim você sabe se o cliente já abriu a proposta, mesmo que ainda não tenha assinado.
A cada assinatura, aparece um aviso para você dentro do sistema. A ClickDocs não manda e-mail para quem enviou quando todos terminam de assinar, então acompanhe pelo painel.
Você baixa o documento original e o documento assinado pela lista de documentos ou pela tela da proposta. O PDF assinado é atualizado a cada nova assinatura, então, antes do fim, ele pode trazer só parte delas. Baixe a versão final depois que a situação mudar para “Assinado”. O passo a passo está em como baixar o documento assinado.
Quando todos assinam, cada signatário recebe um link para ver o documento assinado pelo mesmo canal que usou (e-mail, SMS ou WhatsApp). O PDF não vai anexado na mensagem. O cliente também pode baixar o original e o assinado na própria página de assinatura, logo depois de assinar, ou pelo Portal do assinante, onde entra com um código recebido por e-mail ou SMS e vê a lista dos documentos que recebeu.
Na ClickDocs, cada proposta assinada reúne estes registros:
Qualquer pessoa pode conferir a autenticidade pela verificação pública, usando o código do documento, sem precisar de conta. A verificação mostra os signatários e a situação de cada um.
Quando a proposta ou o contrato pedir uma assinatura com certificado digital, o signatário pode assinar com o próprio certificado A1 (arquivo .pfx ou .p12) ou A3 (token ou cartão, pelo navegador). O que a lei diz sobre assinatura eletrônica está explicado em assinatura eletrônica tem validade jurídica?. Se você tem dúvida sobre qual tipo de assinatura o seu documento exige, confirme com seu advogado ou contador.
Suba o PDF ou gere a proposta a partir de um modelo, cadastre os signatários com o papel de cada um, escolha o canal e a autenticação, posicione a assinatura e conclua o cadastro. O link de assinatura sai na hora.
Não. Ele abre o link no navegador do celular ou do computador e assina ali mesmo.
Sim. O WhatsApp é um dos canais de envio, junto com e-mail e SMS. O envio por WhatsApp e por SMS é pago com o saldo pré-pago da carteira; o e-mail não tem custo por envio.
Cadastre todas no mesmo documento e escolha o papel de cada uma: assinar, aprovar, testemunhar ou acusar recebimento. Cada pessoa pode ter seu próprio canal e sua própria autenticação.
Não. Cada pessoa assina quando abre o link, sem fila entre elas, e a proposta só fica “Assinado” quando todos concluem.
Veja a situação do signatário na tela do documento. Quando ele abre o link, a situação muda para “visualizado”.
Ele informa o motivo, que é obrigatório, e a proposta fica com a situação “Recusado”.
Use um modelo com campos dinâmicos e, se preferir, envie o link público do modelo para o próprio cliente preencher os dados dele.
Sim, juntando até 10 arquivos. Eles viram um único PDF, assinado de uma vez.
A proposta assinada na ClickDocs guarda as evidências de cada signatário e o PDF final é assinado com o certificado digital da plataforma. Se o documento exigir assinatura com certificado digital, o signatário pode usar o A1 ou o A3. Na dúvida sobre o que o seu caso exige, consulte um advogado.
Quem enviou baixa pela lista ou pela tela do documento. O cliente baixa na página de assinatura, depois de assinar, ou pelo Portal do assinante. Baixe a versão final quando a situação ficar “Assinado”. Mais detalhes na central de ajuda.
Teste a ClickDocs por 10 dias e envie sua próxima proposta pelo link de assinatura.
Comece a assinar sem papel
Envie o primeiro documento e veja como fica para quem assina.
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