Veja como mandar o documento para assinatura no WhatsApp do cliente, confirmar a identidade por token e acompanhar quem já assinou, sem instalar aplicativo.
E-mail de contrato costuma dormir na caixa de entrada. A mesma mensagem no WhatsApp é aberta em minutos. Por isso faz sentido mandar o documento para assinatura pelo canal onde o seu cliente realmente responde.
Este guia mostra o fluxo completo, os cuidados que evitam retrabalho e o que fica registrado depois.
Envie o PDF pronto ou gere o arquivo a partir de um modelo com campos dinâmicos. Se forem vários arquivos, eles podem ser juntados num único PDF antes do envio.
Antes de seguir, confira nome, CPF, valores e datas. Um checklist completo está em checklist antes de enviar um contrato.
Informe nome e telefone de cada signatário e escolha o WhatsApp como canal de envio. Se a pessoa já estiver na sua agenda de contatos, basta selecionar.
Você escolhe por signatário:
Não sabe qual canal usar para o código? Veja os prós e contras em token por e-mail, SMS ou WhatsApp.
Marque onde a assinatura e a rubrica aparecem no PDF, em qualquer página. Isso evita o “assina aqui?” que atrasa o processo.
Escolha a data de expiração. O cliente recebe um link curto, abre no celular, lê o documento e assina ali mesmo.
Você acompanha na tela a situação de cada signatário: enviado, visualizado, assinado ou recusado. Se alguém ainda não assinou, os lembretes automáticos seguem pelo mesmo canal até o prazo, e dá para reenviar a notificação quando precisar.
Se o cliente recusar, ele informa o motivo. Isso já diz o que precisa ser ajustado antes de mandar de novo.
Confirme o número antes de enviar. Documento enviado para o telefone errado é retrabalho na melhor das hipóteses e vazamento de dado na pior. Manter o cadastro do cliente atualizado resolve boa parte disso.
Escolha a autenticação pelo risco do documento. Para um orçamento, o código no WhatsApp resolve. Para um contrato de valor alto, peça também a foto do documento oficial.
Avise que o link vai chegar. Uma mensagem sua antes (“vou te mandar o contrato para assinar agora”) evita que o cliente desconfie de um link que ele não esperava.
Combine prazo e lembrete. Defina a expiração e deixe o sistema cobrar. É mais educado do que ligar, e fica registrado.
Um documento por vez, quando possível. Contratos separados ficam mais fáceis de acompanhar e de localizar depois.
Envios por WhatsApp e SMS usam um saldo pré-pago, porque cada mensagem tem custo de envio. O envio por e-mail não tem custo por mensagem. As condições de cada plano estão em preços.
Uma forma simples de controlar: use o WhatsApp nos documentos em que velocidade importa (fechamento de venda, aprovação de orçamento) e o e-mail nos documentos sem pressa.
Assinar pelo celular não significa abrir mão de prova. O documento assinado guarda:
Quem quiser conferir a autenticidade consulta pelo verificador público, sem precisar de conta.
Nesses casos, o mesmo documento pode seguir por e-mail ou SMS, sem mudar o resto do fluxo.
Veja o recurso completo em assinatura pelo WhatsApp.
Comece a assinar sem papel
Envie o primeiro documento e veja como fica para quem assina.
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