Contabilidade
Assinatura eletrônica para escritórios de contabilidade
Contrato de prestação de serviços, carta de responsabilidade e ficha cadastral assinados pelos clientes do escritório, com modelos para reaproveitar e certificado digital quando o documento pedir.
- Modelos com campos de CPF, CNPJ, CEP e data
- Link público para o cliente preencher os dados
- Certificado digital A1 e A3 no navegador
Documentos do escritório
O que o escritório contábil costuma assinar
Documentos que se repetem para cada cliente e mudam só nos dados. É exatamente onde os modelos economizam trabalho.
Contrato de prestação de serviços
Um modelo único com razão social, CNPJ, endereço e honorários preenchidos para cada novo cliente.
Carta de responsabilidade
Envie a carta de responsabilidade da administração no fechamento e acompanhe quem já assinou.
Ficha cadastral de novo cliente
Compartilhe o link público do modelo e deixe o próprio cliente preencher os dados da empresa e dos sócios.
Aditivo de honorários
Reajuste ou inclusão de serviços com um aditivo gerado a partir do modelo e guardado na pasta do cliente.
Autorizações e declarações
Autorizações e declarações particulares do dia a dia. Antes, verifique se o órgão onde serão usadas aceita assinatura eletrônica.
Distrato
Encerramento da prestação de serviços com a assinatura das duas partes e o histórico registrado.
Modelos com campos dinâmicos
Escreva o contrato uma vez e use para todos os clientes
No editor de texto da ClickDocs, você marca onde entram os dados que mudam. A cada envio, só preenche os campos, ou deixa o cliente preencher pelo link público.
Para um documento parecido com outro já enviado, é só clonar.
- Campos texto, texto longo, número, CPF, CNPJ, e-mail, telefone, CEP, data e horário
- Link público o cliente preenche e o documento é gerado
- Clonar reaproveite um documento já enviado
Passo a passo
Entrada de um novo cliente no escritório
- 1
Crie o modelo do contrato
Monte o texto no editor e marque os campos: razão social, CNPJ, CEP, telefone, data de início.
- 2
Compartilhe o link público
Envie o link para o novo cliente. Ele mesmo preenche os dados da empresa.
- 3
O documento é gerado
A ClickDocs monta o contrato com as informações preenchidas, pronto para a assinatura.
- 4
Cliente assina e o escritório arquiva
Com a autenticação que você escolheu, o cliente assina e o documento fica na pasta dele, com histórico e código de verificação.
Certificado digital
Certificado A1 ou A3 quando o documento pedir
Contadores e clientes empresariais costumam ter e-CPF ou e-CNPJ. Na ClickDocs, o signatário pode assinar com certificado A1 (arquivo .pfx ou .p12) ou A3 (token ou cartão), direto no navegador.
Para atos que exigem assinatura qualificada, é preciso certificado ICP-Brasil. Verifique sempre a exigência do órgão onde o documento será apresentado.
- A1 envio do arquivo do certificado
- A3 token ou cartão pelo navegador (Web PKI)
Portal do assinante
Seu cliente encontra os documentos sem pedir de novo
No portal do assinante, o cliente entra com um código recebido por e-mail ou SMS e vê a lista de documentos que recebeu do escritório. Menos pedidos de "me manda aquele contrato de novo".
- Login por código, sem senha para lembrar
- Logo e cores do escritório
- Domínio próprio nos planos Intermediário e Master
Perguntas frequentes sobre assinatura na contabilidade
A ClickDocs se integra ao meu sistema contábil?+
A integração nativa da ClickDocs é com o ERP GestãoClick. Para escritórios contábeis, o uso mais comum é com modelos, link público e certificado digital. Também existe uma API pública para documentos, contatos, modelos, pastas e usuários.
O cliente pode preencher os próprios dados?+
Sim. Com o link público de um modelo, o cliente preenche os campos (como CNPJ, CEP e telefone) e o documento é gerado com essas informações.
Consigo assinar com o certificado A3 do escritório?+
Sim. O certificado A3 em token ou cartão é usado pelo navegador, com o componente Web PKI. O A1 é usado com o envio do arquivo .pfx ou .p12.
Posso importar a lista de clientes?+
Sim. Os contatos (signatários) podem ser importados por planilha e exportados quando você precisar.
Serve para procurações e documentos entregues a órgãos públicos?+
Depende de cada órgão. Alguns aceitam assinatura eletrônica simples e outros exigem assinatura qualificada com certificado ICP-Brasil. Confirme a exigência antes de enviar e veja os tipos de assinatura em /validade-juridica.
Mais de uma pessoa do escritório pode usar a conta?+
Sim. A quantidade de usuários depende do plano, e cada usuário tem permissões próprias. Veja os limites de cada plano em /precos.
Monte o primeiro modelo do escritório
Teste a ClickDocs com o contrato de prestação de serviços que você já usa e envie o link para um cliente preencher.