Modelos
Modelos de documentos com campos dinâmicos
Pare de abrir o contrato antigo, trocar nome, CPF e data, e salvar como outro arquivo. Crie o modelo uma vez e gere um documento novo sempre que precisar.
- Editor de texto com campos dinâmicos
- Link público para o cliente preencher
- Documento gerado pronto para assinatura
Editor
Escreva o contrato uma vez e use sempre
No editor de texto da ClickDocs, você escreve o documento como faria em qualquer editor e marca os pontos que mudam a cada uso, como nome, CPF, valor e data.
Na hora de gerar, basta preencher esses campos. O documento sai pronto para seguir para assinatura.
- Menos retrabalho O texto fixo não precisa ser revisado a cada contrato
- Menos erro Só os campos variáveis são preenchidos
- Mais padrão Todos os documentos saem do mesmo modelo
Campos dinâmicos
Tipos de campo disponíveis nos modelos
Use o tipo certo para cada informação do documento.
Texto e texto longo
Nomes, endereços, descrições e cláusulas que mudam.
Número
Valores, quantidades e prazos.
CPF e CNPJ
Identificação de pessoas e empresas.
E-mail e telefone
Dados de contato de quem assina.
CEP
Endereço do cliente ou do imóvel.
Data e horário
Início de vigência, entrega, visita ou atendimento.
Link público
Deixe o próprio cliente preencher os dados
Compartilhe o link público do modelo. Quem vai assinar abre o link, preenche os campos e o documento é gerado com as informações dele.
Você não precisa pedir dados por mensagem e digitar tudo de novo.
- Autoatendimento O signatário preenche os próprios dados
- Documento gerado O documento é criado a partir do modelo com o que foi preenchido
Passo a passo
Como usar modelos na ClickDocs
- 1
Crie o modelo
Escreva ou cole o texto do documento no editor.
- 2
Insira os campos dinâmicos
Marque as partes que mudam e escolha o tipo de cada campo.
- 3
Gere o documento
Preencha os campos você mesmo ou envie o link público para o cliente preencher.
- 4
Envie para assinatura
O documento gerado segue o fluxo normal: signatários, autenticação, envio e acompanhamento.
Dúvidas
Perguntas frequentes sobre modelos
Quais tipos de campo posso usar no modelo?+
Texto, texto longo, número, CPF, CNPJ, e-mail, telefone, CEP, data e horário.
Preciso saber programar para criar um modelo?+
Não. O modelo é criado em um editor de texto. Você escreve o documento e insere os campos dinâmicos onde as informações mudam.
Como funciona o link público do modelo?+
Você compartilha o link com quem vai preencher. A pessoa informa os dados nos campos do modelo e o documento é gerado com essas informações.
Depois, o documento segue para assinatura como qualquer outro.
Posso enviar um PDF pronto em vez de usar modelo?+
Pode. Modelos são opcionais. Você também pode subir um PDF, ou juntar até 10 arquivos em um único PDF, e mandar para assinatura.
Quantos documentos posso gerar a partir de um modelo?+
O modelo fica salvo e pode ser usado quantas vezes você quiser. Os documentos gerados seguem o limite de documentos do seu plano, que você confere na página de preços.
Crie seu primeiro modelo de contrato
Teste grátis por 10 dias e transforme o documento que você mais usa em um modelo.