Integração GestãoClick
Assinatura eletrônica dentro do GestãoClick
Mande pedidos, ordens de serviço, orçamentos e contratos para assinatura a partir do próprio ERP. Sem baixar PDF, abrir outro sistema e cadastrar o cliente de novo.
- Pedidos, OS, orçamentos, contratos e locações
- Técnico e vendedor também assinam a OS
- Geração automática quando a situação muda
Onde funciona
Assinatura nas telas que você já usa no ERP
Pedidos de venda
O cliente confirma o pedido assinando.
Ordens de serviço
Cliente, técnico e vendedor assinam a mesma OS.
Orçamentos
Aprovação do orçamento com assinatura registrada.
Cotações e compras
Documentos de compra assinados com o fornecedor.
Atendimentos
Registro do atendimento assinado pelo cliente.
Locações
Contrato de locação enviado a partir do ERP.
Contratos
Contratos de serviço assinados sem sair do sistema.
Serviços recorrentes
Assinatura dos serviços cobrados de forma recorrente.
Sem retrabalho
Do registro no ERP direto para a assinatura
O documento sai do próprio registro do GestãoClick, com o PDF do pedido, da OS ou do contrato. Os dados do cliente, ou do fornecedor nas compras, já vêm preenchidos como signatário.
O documento fica ligado ao registro, então você não precisa procurar em outro lugar se aquele pedido já foi assinado.
- PDF do registro Nada de exportar e subir o arquivo em outro sistema
- Dados do cadastro Nome, e-mail, telefone e CPF do cliente aproveitados
- Tudo ligado Documento vinculado ao pedido, OS ou contrato de origem
Ordem de serviço
A OS assinada por quem participou do serviço
Na ordem de serviço, além do cliente, o técnico e o vendedor também assinam. Fica registrado quem entregou, quem executou e quem aprovou.
O cliente pode receber o link por e-mail, SMS ou WhatsApp, e cada assinatura entra no histórico com data, hora, IP, dispositivo e geolocalização.
- Cliente Aprova o serviço assinando a OS
- Técnico Assina como responsável pela execução
- Vendedor Assina como responsável pela venda
Automático
Documento gerado quando a situação muda
Em pedidos e contratos, a ClickDocs pode gerar o documento para assinatura automaticamente quando o registro muda de situação.
- 1
O registro muda de situação
Um pedido ou contrato avança no GestãoClick, como faz normalmente.
- 2
O documento é gerado
A ClickDocs cria o documento a partir do registro, sem ninguém precisar lembrar.
- 3
Assinatura e acompanhamento
Os signatários assinam pelo link e você acompanha a situação na ClickDocs.
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Para quem a integração faz mais diferença
Dúvidas
Perguntas frequentes sobre a integração
Em quais telas do GestãoClick posso pedir assinatura?+
Pedidos de venda, ordens de serviço, orçamentos, cotações, compras, atendimentos, locações, contratos e serviços recorrentes.
Preciso cadastrar o cliente de novo na ClickDocs?+
Não. Ao enviar a partir do ERP, os dados do cliente cadastrados no GestãoClick são usados para preencher o signatário. Nas compras, o fornecedor entra no lugar do cliente.
Quem assina a ordem de serviço?+
O cliente e, além dele, o técnico e o vendedor. Assim a OS fica assinada por todos que participaram do atendimento.
O documento pode ser gerado sozinho?+
Sim. Em pedidos e contratos, o documento pode ser gerado automaticamente quando o registro muda de situação no GestãoClick.
Não uso o GestãoClick. Posso usar a ClickDocs?+
Pode. A ClickDocs funciona sozinha: você envia PDFs, gera documentos a partir de modelos e acompanha tudo na plataforma.
Se a sua empresa tem sistema próprio, veja também a página da API.
Já sou cliente GestãoClick. Como começo?+
Fale com o nosso time pela página de contato para saber como ativar a ClickDocs na sua conta. Os planos e limites estão na página de preços.
Assine pedidos, OS e contratos sem sair do ERP
Teste a ClickDocs e veja a assinatura eletrônica funcionando junto com o GestãoClick.
Já é cliente GestãoClick? Fale com o nosso time pela página de contato.